寧德時代加碼，商用車動力電池新戰(zhàn)局

國際客車展獲悉，商用車市場的動力電池競爭，比乘用車市場更早。新能源商用車普及拉開序幕的時間節(jié)點，在十幾年前?！笆乔лv”新能源汽車示范工程啟動之后，中國新能源汽車示范推廣應用展開。主力市場就是商用車，因為公共交通市場由政府主導。

2015年3月，交通運輸部發(fā)布的《關于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應用的實施意見》明確提出，未來公共交通優(yōu)先推廣新能源汽車。根據(jù)《中國能源報》報道，此后電動公交車以每年超6萬輛的速度增加，最高峰達到8萬輛的更新量。政策的刺激下，新能源商用車需求連年上漲，也讓商用動力電池迎來了春天。到2017年，全國新能源乘用車市場的動力電池裝機量為13.64GWh。同年，僅新能源客車的動力電池裝機量就達到了14.29GWh。如果算上新能源專用車的動力電池裝機量，那么新能源商用動力電池的裝機量規(guī)模就將來到22.59GWh，是乘用車動力電池規(guī)模的近1.7倍。不過新能源商用動力電池迎來爆發(fā)更早，并不意味著其比乘用車動力電池發(fā)展得要好。

由于新能源商用車的大規(guī)模應用來得比乘用車早，也使得其所使用的的動力電池與如今的乘用車動力電池存在代際差距，熱管理、電源管理、能量密度、循環(huán)次數(shù)、衰減速度都落后不少。以公交車為例，一般公交車的報廢年限在8-12年之間，但在2014年前后大規(guī)模投入使用的公交車所搭載的電池，由于技術與如今相比并不成熟，導致其壽命往往堅持不到理論上的報廢時間點。全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會副會長、新能源汽車委員會會長李金勇就曾在接受媒體采訪時表示：“由于日常充放電頻率高，而電池的充放電循環(huán)次數(shù)有限，新能源公交車的電池使用壽命只有6—7年，這就導致新能源公交車電池的使用時間比私家車短得多?！辈粌H如此，十年前的動力電池應對高溫、高寒等極端天氣的能力也不強，這也導致其續(xù)航衰減的幅度會比如今乘用車動力電池的衰減幅度更大，導致必須一天一充，甚至半天一充，更加速了電池壽命的衰減?？蛙噭恿﹄姵乇憩F(xiàn)不佳，也是如今部分地區(qū)公交車輛重新采用燃油車輛的眾多原因之一。這也使得純電動客車的動力電池裝機量也在連年下跌。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2019年純電動客車的動力電池年裝機總量還在14.2GWh，到了2023年這一數(shù)據(jù)就已經(jīng)下跌至6.6GWh。要想重現(xiàn)十年前商用動力電池，尤其是商用客車動力電池出貨量的輝煌，毫無疑問各個電池廠就需要將商用動力電池重視起來。02寧德時代依舊第一，第二名出乎意料

就在中秋節(jié)前，如今動力電池領域的龍頭廠商寧德時代，就專門為商用動力電池產(chǎn)品舉辦了一場發(fā)布會。其發(fā)布的天行動力電池客車版，能量密度可以達到175Wh/kg。在新能源客車更看重安全的前提下，這樣的能量密度已經(jīng)與乘用車動力電池十分接近。同時，寧德時代官方還介紹稱天行動力電池客車版的壽命達到了15年或150萬公里，已經(jīng)實現(xiàn)了對車輛全生命周期的全覆蓋，這對比之前的商用動力電池已經(jīng)巨大提升。寧德時代國內(nèi)商用事業(yè)部CTO高煥透露，目前寧德時代天行動力電池客車版已經(jīng)確認在13家車企的80款車型上實現(xiàn)量產(chǎn)。除了天行動力電池客車版，此前寧德時代還分別發(fā)布了天行動力電池超充版和長續(xù)航版。至此，寧德時代在今年就已經(jīng)推出了三款面向商用車市場的動力電池，分別對應商用車補能效率、續(xù)航和壽命的三個痛點需求。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，寧德時代在商用動力電池領域以20.21GWh的裝車量和61.15%的市占比穩(wěn)坐龍頭?？梢灶A計的是，在連發(fā)三款商用動力電池后，寧德時代在這一領域的優(yōu)勢還將進一步穩(wěn)固住。

在商用車領域，穩(wěn)坐出貨量第二位的并非是在乘用車領域能與寧德時代正面對抗的比亞迪，而是億緯鋰能。

今年1-8月，億緯鋰能的商用車電池累計裝車量達到了4.24GWh，市占率達12.83%，幾乎是第三名比亞迪的兩倍。其中，前者于今年5月發(fā)布了商用超充電池開源電池，采用3C超充技術，15分鐘可從20%充至80%;后者則在4月發(fā)布了刀片電池的商用版本，方刀電池，其可應用于微卡微面、輕卡中卡、重卡，以及大巴等車型上。此外，市占率稍低一些的國軒高科和中創(chuàng)新航也都在加碼商用車市場。比如，國軒高科5月發(fā)布了面向混動重卡市場的電芯產(chǎn)品G刻系列，8月又發(fā)布了最新一代G刻超充混動重卡標準箱產(chǎn)品，可實現(xiàn)9.8分鐘補能80%。中創(chuàng)新航這邊則在8月推出了適用于輕卡、重卡的至遠電池。再加上五菱、吉利等主機廠也在積極布局商用動力電池領域，今年可以說是商用動力電池的新品大年了。距離上一次商用動力電池的大規(guī)模應用也過去了十年，甚至十多年，如今也恰恰是那一代商用車、商用動力電池退役的時間節(jié)點。在經(jīng)歷了十多年的技術迭代發(fā)展后，今年不論哪家發(fā)布的商用電池都針對商用車的使用場景、使用痛點進行了針對升級。在上述各家電池廠商推出的新品順利實現(xiàn)量產(chǎn)上車之后，或許能夠依靠自身的使用體驗，以及政策的驅動，推動新一輪商用動力電池的爆發(fā)。03爭奪商用車客戶的意義

雖然目前新能源商用車的電池總體規(guī)模并不如乘用車，甚至今年1-8月的商用車累計裝車量還不如插混乘用車的規(guī)模，但動力電池廠商們依舊有不得不發(fā)展商用電池的理由。

一是目前乘用車市場的價格戰(zhàn)打得如火如荼，主機廠對于降本的需求傳導至零部件上游，也在不斷壓榨零部件廠商的利潤空間，電池廠商們急需尋找新增長點。二是目前新能源商用車的總體滲透率還很低。全國新能源商用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源商用車銷量為3.5萬輛，整體滲透率僅為11.3%，其中新能源重型商用車的滲透率甚至不足10%。一邊是需要開拓新市場的廠商，一邊則是滲透率不足的藍海市場，可以說兩邊的需求完美匹配上了。并且，在市場份額差距過大的情況下，只有先把盤子做大，二線廠商們才有機會迎來更廣闊的的發(fā)展空間。就像乘用車市場一樣，2021年乘用車動力電池整體的市場規(guī)模為132.1GWh，彼時除了寧德時代與比亞迪之外，再沒有任何一家廠商的出貨量達到了10GWh以上。而如今，乘用車市場動力電池裝車規(guī)模幾乎是2021年的兩倍。在蛋糕做大后，光是1-8月的累計裝車量，就有中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科三家二線廠商的出貨量超過10GWh，此外欣旺達、蜂巢能源也極有希望在今年達到10GWh的出貨量。不同于市占率穩(wěn)坐第一的寧德時代，對于國軒高科、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源等廠商而言，只有商用車像乘用車市場一樣，新能源車型進入高速發(fā)展時期，帶動商用動力電池的需求，二線廠商們的出貨量才有望迎來爆發(fā)。這也是多家廠商于今年推出面向商用車市場的電池產(chǎn)品的原因。

億緯鋰能開源電池

目前，乘用車市場的份額已經(jīng)相對固定，寧德時代、比亞迪兩家就已經(jīng)吃下70%左右的市場。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)也顯示，今年1-8月動力電池裝車量前十家企業(yè)的份額就已經(jīng)占到了96.1%。

但反觀商用動力電池市場，份額第三到第七、第八到第十五位的企業(yè)之間都沒有拉開差距，這說明這一市場的排位還沒有固定下來，大部分企業(yè)還都有機會往前探一探身位。

只要能夠在商用車市場站穩(wěn)腳跟，保證出貨量，才能夠進一步給自己的整體市場規(guī)模助一把力。

以億緯鋰能為例，其1-8月的商用動力電池裝車量已經(jīng)占到其總體的37.6%。如果沒有商用車的這部分訂單，億緯鋰能在總體市場中的排位就將從第四掉到第八。換句話說，雖然商用車的總體市場規(guī)模沒有乘用車市場那么廣闊(2023年商用車年銷量為乘用車的1/5)，但對于二三線動力電池廠商而言，只要把握住機會依舊能夠讓自己在殘酷的市場競爭中有存活下去的資本。這便是電池廠商如今爭取商用車客戶的意義所在：乘用車電池市場的寧、比二人轉，不一定會在商用車電池市場中再現(xiàn)。

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