賀燕：中國客車出海大幅增長的“密碼”是什么？

作者 賀燕 安邦智庫研究員

一季度客車出海大幅增長

中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國大、中、輕型客車共計出口11906輛，相比去年同期7493輛的出口量，實現(xiàn)58.89%大幅增長。

今年一季度客車出海大幅增長的主要原因有兩方面。

一方面，各國都負有改善氣候變化和全球環(huán)境治理的碳排放降低責任，因此對低碳環(huán)保的電動客車甚至電動汽車有強烈需求，但由于缺乏生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)電車的能力，其他國家不得不購買引進。而中國是電動汽車以及電動客車制造的佼佼者，所以成了各國引進的優(yōu)選、首選。

另一方面，得益于“一帶一路”建設對客車出海的推動。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年出口集中發(fā)生在共建“一帶一路”國家，例如智利、塞爾維亞、哥斯達黎加、新加坡等等，其中獨聯(lián)體、中東、亞太占比重最大，三者合計達到67%的出口量。隨著出口需求的增加，國內(nèi)客車龍頭受益明顯，不僅是因為單車出口的高盈利值，使得企業(yè)業(yè)績有較大幅度的提升，還因為中國電動客車在海外各國的口碑越來越好，接受度越來越高，逐漸形成優(yōu)勢格局。

而形成這樣的優(yōu)勢格局，促進海外銷量不斷增加的原因主要在于對質(zhì)量與性能的高度認可。

第一，中國客車在長周期防腐工藝上能滿足車輛使用年限長的需求，在電耗經(jīng)濟性及維修便利性方面全球領先。例如，希臘交通部在驗收宇通為其制造的純電動公交時就給予了高度評價，并認為交付的客車遠遠優(yōu)于其設定的標準。智利總統(tǒng)也在驗收中通為其制造的中通N系客車時強調(diào)其性能優(yōu)渥、設計人性。同時，與其他國家相比，中國客車在領先的電池技術(shù)加持下，為其在續(xù)航能力、嚴寒氣候的適應能力上提供了一定的優(yōu)勢，比亞迪新公布的BD11雙層電動公交續(xù)航能達到五六百公里，而其他的國家的電動客車普遍在兩三百公里。

第二，中國電動客車能夠?qū)崿F(xiàn)功能本地化，滿足需求多元化。如具有嚴苛準入標準和要求的歐盟引進了宇通制造的機場擺渡車，搭載新一代刀片電池的比亞迪雙層大巴行走在英國大街等等。

第三，中國客車具有其他國家難以匹敵的價格優(yōu)勢。2022年，韓國現(xiàn)代汽車的電動大巴“Electricity”每輛售價約3.8億韓元(約合200萬元人民幣)，而中國電動大巴價格至少要便宜1/4。

客車企業(yè)為何鮮有新進入者?

相比新能源車行業(yè)，客車企業(yè)鮮有新進入者。出現(xiàn)這一情況的原因，一方面，渠道積累是企業(yè)的核心壁壘，每銷售一輛車都需要具備對應的渠道才能打開市場，這就逐步放大了頭部企業(yè)的馬太效應，導致中腰部企業(yè)短期內(nèi)難以起量。另一方面，客車行業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，要同時做到出海價格低廉和盈利性高，就需要對資本投入有一定門檻。同時，還需要通過規(guī)模化生產(chǎn)將成本攤薄，而這對于許多企業(yè)而言，難以喚起擴張動力。

從市場銷量看，各家客車企業(yè)份額相近。根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)發(fā)布的6米以上新能源客車銷量數(shù)據(jù)，2023年上半年，宇通客車在全國市場中脫穎而出，以接近15%的銷量占比份額穩(wěn)居行業(yè)榜首。與此同時，福田歐輝、比亞迪、金旅客車、金龍客車等企業(yè)也展現(xiàn)出強勁的市場競爭力，其銷量市場占比份額均超過10%，共同構(gòu)成了新能源客車市場的主要參與者。但是份額越相近，就說明競爭越激烈，在國內(nèi)受歡迎程度相當，行業(yè)榜首隨時都有可能更換。也正是因為國內(nèi)競爭激烈，諸多客車企業(yè)才卷向國外。

要想在如此激烈的競爭中，擁有比別人更大的市場優(yōu)勢，首先就要建立成本領先戰(zhàn)略。要盡量在經(jīng)驗的基礎上，全力降低成本，以總成本領先的客車企業(yè)往往能獲得更多銷量，因此能帶來更多的利潤。其次是全產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)?；ㄔO。客車行業(yè)屬于規(guī)模制造行業(yè)，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模對于產(chǎn)品成本有很大的影響。同時，在產(chǎn)業(yè)鏈完整的情況下，客車零部件的自制率很高。在售后服務上，集團內(nèi)部自制零部件的企業(yè)反應也更加快捷、方便，同時能降低成本，提高響應速度。再次，需建立豐富的銷售模式?？勺越ㄤN售網(wǎng)絡，盡量避免單一銷售模式和銷售路徑造成的銷售壁壘。最后，抓住AI時代的車頭。目前，中國新能源汽車市場正處于從數(shù)量擴張向質(zhì)量提升的關鍵轉(zhuǎn)變期，新舊勢力更替已觸及歷史性的臨界點，市場調(diào)整節(jié)奏之迅速，已至以日計數(shù)的地步。在AI的加持下，尤以自動駕駛技術(shù)為主的汽車技術(shù)正在突飛猛進，只要客車企業(yè)反應稍一滯緩，就會落后一大截，很難趕得上。

客車增量市場在哪兒?

未來中國客車市場的增量主要在哪些方面?

第一，廣大農(nóng)村地區(qū)對具備“客貨郵”一體化功能的客車產(chǎn)品存在大量的實際需求。鑒于中國農(nóng)村地域遼闊，當前物流運輸專用車線路尚未完全覆蓋所有區(qū)域。隨著電子商務的迅猛發(fā)展，農(nóng)村地區(qū)對物流運輸車輛的需求持續(xù)增長。因此，集“客貨郵”多功能于一體的農(nóng)村客車，預計在2024年將面臨更為旺盛的市場需求。從市場角度分析，農(nóng)村客車有望成為2024年的一個重要增量市場。

第二，鑒于世界各地老年人口數(shù)量的不斷增長，預計純電動低地板、低入口公交客車市場將于2024年展現(xiàn)出迅猛的增長勢頭，有望成為該年度大中型客車市場的另一個顯著增長點。在近日舉辦的上海國際客車展上，眾多客車企業(yè)紛紛展示了各自設計的大中型新能源公交客車，這些車型均具備低地板(低入口)的特點。由此可見，大中型低地板、低入口新能源公交客車將成為2024年新能源公交客車市場的主流發(fā)展趨勢之一，同時也將成為該年度大中型客車市場的主要增量來源之一。

第三，隨著世界旅游市場完全擺脫了疫情的影響而進入新的發(fā)展階段，各國人口收入的增長及休閑時間的增加和出行方式的多元化，旅游用車也將成為主要增長點。在中國客車出海的客車中，不乏以定制化的旅游專車出海的案例。

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