2024年一季度客車終端市場分析

國際客車展訊，毋庸置疑，客車終端實際銷量更能反映國內(nèi)客車市場需求的真實狀況，對車企策劃產(chǎn)品及市場定位能提供更加精準的參考價值。

根據(jù)全國新能源商用車聯(lián)席會提供的國內(nèi)客車實際銷售數(shù)據(jù)(不含出口，下同)，2024年一季度國內(nèi)三大類客車(含輕客、中客、大客)累計實際銷售102590輛(含輕客89564輛+中客6670輛+大客6356輛，具體見截圖1)，同比2023年一季度的82079輛(含輕客74761輛+中客3621輛+大客3697輛)增長24.99%，可見2024年一季度客車終端市場實際銷量比去年同期增長2成多，說明2024年一季度國內(nèi)客車終端市場實際需求與去年同期比較有較大程度的改善。

截圖1，2024年1-3月商用車市場分類型滲透情況(數(shù)據(jù)來源：全國新能源商用車市場聯(lián)席會提供的終端銷量信息)

那么，2024年一季度國內(nèi)客車終端市場有哪些主要特點?

特點一：大中輕客車全線增長;中客領(lǐng)漲、風(fēng)頭最勁

表1，2024年一季度國內(nèi)各類客車銷量及同比(數(shù)據(jù)來源：截圖1全國新能源商用車聯(lián)席會提供的終端信息)

上表顯示，在2024年一季度國內(nèi)大中輕客車終端銷量及同比中：

——大型客車累計銷售6356輛，同比增長71.9%，跑贏客車大盤，也是同比增長幅度第二大的細分車型;

——中型客車累計銷售6670輛，同比增長84.2%，跑贏并領(lǐng)漲客車大盤;

——輕型客車累計銷售89564輛，同比增長19.8%，唯一跑輸客車大盤。

從市場占比及占比同比增減看：

——大型客車占比6.2%，居第三，占比同比增加1.7個百分點，是占比同比增加第二多的車型;

——中型客車占比6.5%，居第二，占比同比增加2.1個百分點，是占比同比增加最多的細分車型;

——輕型客車占據(jù)近9成(87.3%)的市場份額，居于絕對的主體地位、但占比同比減少3.8個百分點，是占比同比減少最多的細分車型;

總之，在今年一季度國內(nèi)客車終端市場中，大中輕客車同比全線增長;中型客車領(lǐng)漲、且風(fēng)頭最勁。

中客之所以領(lǐng)漲，據(jù)分析主要是因為今年以來國內(nèi)旅游市場的爆發(fā)，帶動了7-10米旅游公路客車市場的增長所致。

特點二：新能源輕客領(lǐng)漲領(lǐng)跑，強者更強

表2，2024年一季度國內(nèi)各類新能源客車銷量及同比、占比及占比同比增減統(tǒng)計(數(shù)據(jù)來源：全國新能源商用車聯(lián)席會提供的終端上牌信息)：

上圖表可見，在2024年一季度各類新能源客車累計銷量中：

——新能源輕客累計銷售40966輛，同比增長94%，領(lǐng)漲新能源客車整體市場(85.8%)，占據(jù)新能源客車整體市場近9成的份額(89.2%)，居于絕對的主體地位，且占比同比增加3.8個百分點，是占比同比增加最多的細分市場，說明新能源輕客強者更強特征越發(fā)凸顯。

據(jù)汽車總站網(wǎng)分析主要得益于:

一是城市配送物流新能源化進程加速，帶動新能源輕客物流車銷量的大幅度增長，特別是新能源大面(載貨容積在7-8立方米的輕型客車)表現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年一季度新能源大面輕客物流車累計銷售13652輛，同比翻倍增長，成為推動今年一季度新能源輕客市場大幅度增長的主要推手。

二是旅游客車市場的復(fù)蘇，景區(qū)接駁市場對新能源輕客需求增多。

三是廣東區(qū)域一家獨大，強力推動了今年一季度新能源輕客的銷量增長。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年一季度廣東區(qū)域累計銷售新能源輕客11760輛，同比增長“翻番”，占據(jù)今年一季度新能源輕客整體銷量40966輛近3成的比例(28.7%)，可謂“一家獨大”，為今年一季度國內(nèi)新能源輕客市場的大漲提供了最有力的支持。

截圖2，2024年一季度新能源輕客銷量前10區(qū)域(數(shù)據(jù)來源:終端上牌信息)

四是得益于大多數(shù)新能源輕客主流企業(yè)銷量的暴漲。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年一季度國內(nèi)新能源輕客銷量TOP10車企中，有1家企業(yè)同比暴漲在2000倍以上(五菱汽車);有2家車企累計同比漲幅在300倍以上(重慶瑞馳和五菱汽車);有5家同比漲幅在3倍以上(含重慶瑞馳、五菱汽車、東風(fēng)汽車股份、江鈴汽車、廈門金旅)。這些新能源輕客主流車企銷量的同比暴漲，無疑強力推高了今年一季度新能源輕客的銷量及同比增速。

特點三：新能源輕客電動化進程正開啟加速度

根據(jù)截圖1數(shù)據(jù)，按動力種類劃分，2024年一季度國內(nèi)三大類新能源市場滲透率比較分析：

上圖表顯示：2024年一季度新能源客車整體市場滲透率為44.8%，比去年同期提升14.7個百分點;其中三大類新能源客車市場滲透率呈現(xiàn)以下特征：

——新能源輕客銷售市場滲透率為45.7%，是三大類新能源卡車中市場滲透率最高的、且同比2023年一季度提升了17.5個百分點，因此表現(xiàn)最搶眼。

據(jù)汽車總站網(wǎng)分析主要原因有：

一是新能源汽車購置補貼取消，影響的主要是6米以上大中型新能源客車市場，而對之前本來就沒有補貼的6米以下輕型客車反而利好。

二是國家和各地出臺支持新能源物流車市場發(fā)展，對今年一季度新能源輕客物流車銷量的增長利好;

三是藍牌新規(guī)執(zhí)行。利好新能源物流客車發(fā)展;

四是多數(shù)城市短途接駁市場發(fā)展迅猛，對促進輕型新能源客車市場增長利好。

五是支持新能源汽車下鄉(xiāng)政策，推動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)新能源輕型客車的發(fā)展。

六是去年同期新能源輕客銷量基數(shù)較低，給今年一季度新能源輕客市場滲透率同比大幅度提升提供了支持。

——新能源中客市場滲透率為38.2%，是三大類新能源卡車中市場滲透率第二、同比2023年一季度提升了1.7個百分點;

——新能源大型客車市場滲透率為38.18%，是三大類新能源客車中市場滲透率最低的、同比2023一季度下降了23.72個百分點，是三大類卡車中新能源市場滲透率最低、且同比提下降度最大的細分市場。

據(jù)汽車總站網(wǎng)分析主要原因有：

上文已經(jīng)提及的新能源汽車購置補貼的取消影響最大的是大型新能源客車，因為大型客車在補貼取消前享受的補貼額度最多，因此當補貼取消以后，對車企及需求端的影響都是最大的。加之在補貼取消前，大多數(shù)大城市的大型新能源公交客車市場已經(jīng)趨于飽和狀態(tài)。

總之，在2024年一季度的三大類新能源客車市場滲透率的大比拼中，輕客滲透率最高，且同比提升幅度也最快;大客滲透率最低，且同比下降幅度最大。

綜上所述，“中客領(lǐng)漲，輕客電動化進程正開啟加速度”是2024一季度客車終端市場的最突出特點。

相信隨著國家在公共領(lǐng)域全面推行電動化政策的落地，國內(nèi)客車行業(yè)的電動化進程在今年第二季度或?qū)⒌玫竭M一步加速!

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