連續(xù)7年市場“萎縮”，客車業(yè)反轉(zhuǎn)之路多艱

相信不少人都有乘坐大巴出行、出游的經(jīng)歷，大客車曾經(jīng)是城際出行和旅行的首選交通方式。但隨著時間的推移和出行工具的多樣化，市場對于大巴車的需求已經(jīng)逐年萎縮。數(shù)據(jù)顯示，客車2021年終端銷售34.9萬輛，其中，大客3.84萬輛，中客3.5萬輛，輕客17.85萬輛，專用客車9.72萬輛，除了輕型客車維持增長，其它種類的客車銷量均出現(xiàn)10%以上的同比下降，行業(yè)處于低谷期。

事實上，從2014年的銷量頂峰60.69萬輛至今，客車市場銷量連續(xù)7年下降，當下的客車銷量與曾經(jīng)最高點相比已經(jīng)跌去接近一半，將之形容為“市場嚴冬”并不過分。與此同時，在殘酷的市場環(huán)境下，客車行業(yè)朝著頭部聚集的馬太效應(yīng)要遠強于乘用車行業(yè)。例如，2021年銷量前三的企業(yè)，宇通客車(41828輛)、廈門金龍(50699輛)和中通客車(10048輛)占據(jù)了近三分之一的市場份額。其中宇通客車以34348輛的成績占據(jù)6米以上大客車市場份額的36.86%，這在乘用車市場是難以出現(xiàn)的情況。

不僅是銷量下滑，利潤的下滑更令行業(yè)承壓。從企業(yè)公開發(fā)布的2021年度業(yè)績預(yù)告來看，宇通客車、亞星客車、中通客車、安凱客車和金龍汽車這5家主流客車上市企業(yè)，僅2家實現(xiàn)了盈利，而在扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，只有宇通客車1家實現(xiàn)盈利。在銷量上與宇通不相上下的金龍客車，卻在利潤率上大幅跑輸，為虧損5.9億元。對此金龍汽車表示，2021年業(yè)績預(yù)虧的主要原因是“公司綜合毛利率較上年同期下降，受疫情影響，客車行業(yè)國內(nèi)外市場需求減少，市場競爭激烈，同時受公司客車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，人民幣升值，及原材料價格上漲等因素影響所致?！?/p>

對此，行業(yè)相關(guān)人士對記者表示：“客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受國家及地方政策的影響。受疫情反復(fù)、新能源補貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)大中型客車行業(yè)需求總量同比下降15.31%?！?/p>

另外，高鐵的發(fā)展讓人們的城際出行和中長途出行多了一項新選擇，大巴車無論是在效率、速度和舒適度上都要遜色高鐵一籌，因此大客車市場需求萎縮有了無法避免的客觀因素。現(xiàn)實令客車企業(yè)意識到必須朝著新能源化、小型化、個性化定制的方向發(fā)展。不少客車企業(yè)緊跟電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、低碳化、輕量化等技術(shù)發(fā)展趨勢，形成了相應(yīng)的領(lǐng)先技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢。例如，宇通客車完成了10-18米宇威全系列純電公交產(chǎn)品布局及12米新能源公路產(chǎn)品上市;智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品Robo-bus分別在鄭州、廣州、南京、長沙等地開展示范運行。

面對已經(jīng)到來的2022年，不少企業(yè)還是抱有樂觀態(tài)度。他們預(yù)計，2022年座位客車市場量較2021年將有一定幅度提升，客運、旅游、團體用車均將有一定程度的恢復(fù)性增長。車型結(jié)構(gòu)上，受客運、旅游車需求的個性化、小型化趨勢影響，預(yù)計中型車占比將會增加。

此外，在海外市場，我國客車企業(yè)依然占據(jù)很大一部分市場。隨著全球新冠疫苗接種的普及和部分國家或地區(qū)的剛性需求釋放，整體行業(yè)需求有所恢復(fù)。宇通客車相關(guān)人士對記者表示，預(yù)計未來部分國家政府基于重啟經(jīng)濟、改善民生的需要，會加大出行基礎(chǔ)設(shè)施的投入和支持，且隨著疫情常態(tài)化和出行管制放松，客運、團體及公交細分市場需求繼續(xù)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。同時，基于環(huán)保壓力和社會責(zé)任，越來越多的國家加大新能源推廣力度，新能源客車需求預(yù)計將快速增長，歐洲、拉美、東南亞等市場存在新能源客車的批量訂單機會。

客車業(yè)要練“內(nèi)功”迎挑戰(zhàn)

——訪中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基

連續(xù)多年的銷量承壓，給客車行業(yè)未來發(fā)展籠罩了一層迷霧。究其原因，中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基對記者表示：“伴隨著經(jīng)濟增長速度換檔期，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期，前期刺激政策消化期等因素，疊加疫情對公共出行影響未得到緩解，導(dǎo)致客車銷量持續(xù)下滑。雖然我國客車行業(yè)發(fā)展比較特殊，內(nèi)外部環(huán)境、主被動因素影響均存在，但是因勢利導(dǎo)、加緊面向新技術(shù)的轉(zhuǎn)型升級始終是行業(yè)發(fā)展的首要動能?！?/p>

困難是多方面因素共同形成的，葉盛基介紹，業(yè)績承壓的原因主要是由內(nèi)外部環(huán)境構(gòu)成。在外部環(huán)境方面，包括大眾出行工具多樣化，城市公共交通轉(zhuǎn)換期已過，疫情導(dǎo)致政府采購減少和旅游出行需求減弱，國內(nèi)市場采用招標形式，致使企業(yè)之間相互競價，海外市場金融風(fēng)險和交付風(fēng)險仍然較高，新能源補貼退坡等。

而內(nèi)部環(huán)境因素則包括市場分散(客車制造門檻低，且有地方政府隱形保護，導(dǎo)致優(yōu)勢企業(yè)難以占領(lǐng)外省市場);無核心技術(shù)(客車制造零部件大量采購，無核心技術(shù)支持，導(dǎo)致市場同質(zhì)化競爭嚴重，產(chǎn)品幾乎沒有溢價);轉(zhuǎn)型升級慢(在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢下，客車產(chǎn)業(yè)處于傳統(tǒng)能源向新能源快速轉(zhuǎn)換的新階段。但由于研發(fā)、設(shè)計、推廣等資金不足，導(dǎo)致無法實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型)三大原因。

葉盛基預(yù)計，客車行業(yè)緩解仍需兩到三年乃至更長三到五年時間，疫情對客車行業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響，抗疫的情況將左右市場的穩(wěn)定;隨著產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，客車業(yè)也將打造新的市場;技術(shù)的不斷積累使產(chǎn)品更具有核心競爭力;積極的國家政策也將助推氫燃料電池車等產(chǎn)品的市場推廣。

在危機中，行業(yè)也需要看到機會，生產(chǎn)適銷對路的客車產(chǎn)品是企業(yè)破局的關(guān)鍵。葉盛基指出，盡管大客車的市場需求在逐年下降，但從數(shù)據(jù)上看，客車產(chǎn)品“大變小”的趨勢越來越明顯，企業(yè)專注于搶占9座市場，需對短途運輸、旅游運輸、專線運輸?shù)确较虍a(chǎn)品進行重點研發(fā)?！澳壳拔覀兪袌錾细吒郊又档目蛙嚠a(chǎn)品還是稀缺，此外鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通對客車的需求度高，但是這些適應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)出行的客車產(chǎn)品普遍檔次不高，支線道路交通運輸?shù)馁|(zhì)量亟待升級，因此這也是客車企業(yè)下階段可以著重發(fā)力的方向?！?/p>

另外一個方向則是順應(yīng)時代的新能源化和網(wǎng)聯(lián)化。由于目前我國客車企業(yè)核心技術(shù)自主率還不高，因此，葉盛基建議相關(guān)企業(yè)完善自主研發(fā)能力，聚焦核心關(guān)鍵技術(shù)如智能網(wǎng)聯(lián)、氫能源等清潔能源技術(shù)的突破和應(yīng)用，“從市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型為技術(shù)驅(qū)動，不斷提升質(zhì)量水平，提高品牌效應(yīng)，增加產(chǎn)品溢價?！?/p>

最后，客車的廣闊天地應(yīng)該放眼全球。葉盛基認為，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該積極推進各種國際合作模式，深化國際化發(fā)展戰(zhàn)略，加大國際市場開拓力度，推動行業(yè)發(fā)展模式逐步由市場營銷向技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等核心鏈條延伸，重點面向“一帶一路”沿線國家建立國際營銷網(wǎng)絡(luò)。抓住海外推廣補貼新能源汽車的契機，加快國內(nèi)新能源客車“走出去”的步伐。