歐洲電動客車發(fā)動機和電池市場價值幾何？

上海國際客車展訊，預計到 2025 年，電動客車發(fā)動機和電池的收入將快速增長。然后呢?然后，根據(jù) Interact Analysis，經(jīng)濟方面和向內(nèi)部生產(chǎn)的過渡相結(jié)合可能會給該行業(yè)帶來(進一步)強烈的震動……根據(jù)Interact Analysis的最新研究，歐洲電動巴士零部件、發(fā)動機和電池的營業(yè)額預計將在 2026 年達到 10 億美元(按當前匯率計算，到 2027 年將達到 10 億歐元)。 增長最快的時間范圍是 2023 年至 2035 年，在此期間，電動公交車將成為一些歐洲國家的主導技術(與柴油相比)。在享有政府大力支持的州，電池電動公交車已經(jīng)取得了強勢地位，因為產(chǎn)品可用性、低運營成本和氣候目標完美結(jié)合，為它們鋪平了道路。在一些國家，例如荷蘭和斯堪的納維亞半島的大部分地區(qū)，電池電動已經(jīng)成為公共汽車的明顯選擇：我們預計，在未來幾年，這種趨勢將成為幾乎所有地方的規(guī)則，從法國、德國、意大利、西班牙和美國開始王國。

歐洲日益電動化

但船隊電氣化不僅發(fā)生在西歐：東歐也出現(xiàn)了一些非常重大的朝這個方向發(fā)展的趨勢。因此，要了解哪里的增長最快，哪里的增長最慢，可能有必要逐個國家、逐個城市進行分析，而不是研究歐洲境內(nèi)的地區(qū)。從 2026 年開始，我們預計電動公交車的增長趨勢將放緩，因為一些城市和國家已經(jīng)擁有很高比例的全面運營的電動公交車。歐洲(即歐盟 27 國加英國)預計 2023 年零排放傳動系統(tǒng)零部件的銷售額將達到 7.3 億美元(初步數(shù)據(jù))，預計到 2026 年將達到 10.3 億美元，到 2030 年將達到 13.8 億美元。

歐洲追龍

中國已經(jīng)擁有每年價值超過30億美元的電動客車動力總成零部件市場(該數(shù)字指的是在中國注冊的客車銷售的零部件，不包括中國客車或歐洲零部件的銷量)。預計到2026年歐洲仍將遠遠落后于中國。然而，電池電力在歐洲比世界其他許多地區(qū)變得更加普遍。在歐洲每年的公交車總銷量中(考慮到所有類別的車輛，在 40/50,000 輛之間：從城市到城際，通過長途汽車)，我們預測到 2030 年將有超過 14,000 輛是電動公交車(這一數(shù)量相當于 100%) I 類市場)。這主要是由于電動汽車在城際和旅游領域的滲透率較低。 另一方面，到 2030 年，城市公交車將主要采用電池電動，這符合歐洲層面關于 2035 年完全零排放城市公交車市場的談判(在本期雜志印刷時尚未結(jié)束)中期目標是到 2030 年達到 90%。

來自東方的供應鏈

如果中國公司能夠打入歐洲市場的完整電池組(而不僅僅是電池)、電機和其他產(chǎn)品，價格可能會下降?？傊?，從長遠來看，中國企業(yè)或許能夠獲得領先的份額。 然而，目前的政治框架、開始生產(chǎn)所需的時間以及一些公司尚未為人所知的事實意味著，未來幾年中國公司在許多產(chǎn)品中所占的營業(yè)額份額仍將較低。盡管如此，價格差距仍然很大：當“決策者”意識到中國產(chǎn)品的價格有時可以相當于西方產(chǎn)品的一半(而不是僅僅低百分之十)時，這些產(chǎn)品可能會開始引起注意。并且要被收購。但顯然，中國市場的價格相當于50%：由于集團必須承擔海外銷售和營銷成本、運輸以及遵守歐洲法規(guī)的成本，價格優(yōu)勢明顯降低。但即便如此，中國產(chǎn)品可能仍然比大多數(shù)其他國家(包括歐洲國家)的產(chǎn)品便宜得多。Interact Analysis 的“2023 年電動卡車和客車零部件”報告中排名最高的電動汽車(包括卡車和非歐洲市場)電池組供應商包括博格華納 (Akasol)、Bmz、比亞迪、CATL、Forsee Power、Northvolt、Saft和 Xalt 能源。至于其他組件，Zf多年來，盡管該公司在客車方面面臨來自中央發(fā)動機供應商(但采埃孚也在其價格表中)的激烈競爭，但其帶輪轂電機的門式車橋多年來一直表現(xiàn)出色。博世是另一家在電動汽車推進組件市場上占據(jù)有利地位的公司。另外，新進入者還有時間首次亮相……

內(nèi)部，一個前進的趨勢

此外，目前也有一些制造商已經(jīng)在內(nèi)部生產(chǎn)這些組件。Interact Analysis 預測這一趨勢將會增長：逆變器、電池組和 PDU 等“部件”在未來將越來越多地由內(nèi)部生產(chǎn)。到 2030 年，內(nèi)部生產(chǎn)的份額可能會與從第三方購買的產(chǎn)品所占的市場份額相似，因為原始設備制造商尋求彌補柴油行業(yè)的收入損失，并最大限度地減少就業(yè)損失，因為電動汽車的數(shù)量較少。移動部件，并且需要較少的維護。一旦考慮到這一點，就不清楚零部件供應商的增長是否會持續(xù)到 2030 年之后。向內(nèi)部零部件生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變更有可能發(fā)生在銷售額較高的大公司中，例如公共汽車和卡車制造商，他們也有其他部門銷售其他類型的車輛。較小的公司可能會繼續(xù)從外部購買大部分產(chǎn)品，盡管他們可能傾向于采購電池并“內(nèi)部”包裝，而不是購買完整的電池組。

鼓的“重”作用

預計 2026 年營業(yè)額的 71%，如果將電池管理系統(tǒng)算在內(nèi)，甚至可以達到 87%，是電池組的特權。這一比例高于其他領域：對于卡車和越野領域，與電池組相關的價值較低。為什么?主要有兩個原因。 首先，公交車必須具有較長的自主性，以便它們可以在白天多次重復同一路線，只需充電一次，或者最好不充電。這意味著需要250公里的續(xù)航里程，這意味著最小的電池尺寸為400千瓦時，以避免風險。為公共汽車選擇的電池尺寸還必須考慮乘客室的冷卻和/或加熱要求。 其次，公交車所需的動力不像卡車或非公路機械那么高，因為它們一般在城市中低速運行，不必穿越山區(qū)。因此，電機和逆變器的價值比其他細分市場更為溫和。因此，乍一看，與電機和逆變器等其他組件相比，總線對于電池制造商來說是一個更好的機會。然而，在競爭激烈的電池組市場中，想要獲得高利潤率更加困難，而其他一些組件的供應商較少，因此為制造商提供了開拓強勢地位的機會。這可以通過一些技術創(chuàng)新來實現(xiàn)，或者僅僅歸功于管理良好的公司、強大的產(chǎn)品開發(fā)和良好的營銷。

價格，組件的頂峰

由于原材料成本上升和供應鏈瓶頸，包括電池組、電機和逆變器在內(nèi)的零部件價格從2020年到2022/2023年有所上漲。然而，原材料成本將在 2023 年恢復正常，我們預計價格將在 2024 年再次下降，正如在這樣一個創(chuàng)新和不斷增長的市場中所預期的那樣。 然而，電動汽車的銷量增長將快于價格下降，因此零部件收入預計將繼續(xù)增長。一些公司正在試圖避免降價，因為2022年的困難環(huán)境使得扭虧為盈變得更加困難，他們希望在2024年恢復盈利的同時將價格維持在同一水平。話雖如此，保持價格不變將鑒于 2024 年競爭壓力可能會再次出現(xiàn)，這將是困難的。

電池 電動客車發(fā)動機 電動汽車 

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