商用車電動化滲透率突破15%，鋰電增長迎來新空間

國際客車展獲悉，新能源商用車正進(jìn)入加速上升通道。

截至今年4月，新能源商用車在商用車中的單月滲透率已達(dá)到了16%，相較去年同期提升8個百分點(diǎn)。

結(jié)合歷史數(shù)據(jù)來看，近兩年新能源商用車的增長十分強(qiáng)勢。2019-2021年，新能源商用車的滲透率還維持在3%左右的水平，2022年約9%、2023年約11%，而今年累計(jì)已達(dá)14%。

結(jié)構(gòu)上，新能源客車已提前一步完成了與傳統(tǒng)燃油客車“平分秋色”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。2024年1-4月，客車的新能源滲透率超過51%，其中輕客的純電動滲透率突破54%。

同期，卡車的新能源滲透率約為9%，其中輕卡新能源滲透率達(dá)13.2%;重卡、微卡緊跟其后，滲透率分別超7%和6%。新能源卡車還蘊(yùn)含著巨大的增長潛力。

億緯鋰能曾基于整體市場預(yù)測，到2028年，商用車電動化整體滲透率有望超過32.7%。而基于輕卡、重卡的中長途物流作為最大的商用車應(yīng)用市場，其電動化也將迎爆發(fā)。

增速上，2024年1-4月，新能源商用車銷量超13萬臺，同比增速超130%;其中4月份銷量超4.5萬臺，同比增速超150%。在新能源車體系中，商用車的單月銷量同比增速已經(jīng)超過乘用車。

由此市場認(rèn)為，新能源商用車已呈現(xiàn)出連續(xù)補(bǔ)貼退出后、市場良性增長的局面。

無論是卡車還是客車，其新能源車型均以純電為主。且相較于乘用車，電動商用車的帶電量更高。以新能源重卡為代表，其單車平均帶電量可達(dá)到300kWh。

由此出發(fā)，新能源商用車銷量、增速、滲透率等關(guān)鍵數(shù)據(jù)的披露，既是判斷其對配套電池需求強(qiáng)弱的直接窗口，同時也是動力電池技術(shù)發(fā)展的結(jié)果體現(xiàn)。

以純電為主、競爭格局集中度高、帶電量不斷擴(kuò)大，是目前新能源商用車電池市場呈現(xiàn)的三大特征。

今年1-4月，國內(nèi)新能源商用車裝車CR3分別為寧德時代、億緯鋰能與比亞迪，占比合計(jì)超過84%。其中，億緯鋰能占比較上年同期增長近6個百分點(diǎn)，市場份額接近15%。

另從最新的新能源重卡配套電池?cái)?shù)據(jù)來看，超三成車型配套動力電池的電池容量為281-283kWh之間，近兩成車型配套動力電池的電池容量為350-352kWh之間，超兩成車型配套動力電池的電池容量為422-423kWh之間。600kWh以上電池的占比也正不斷提升。

相較于乘用車，新能源商用車對于電池成本更加敏感，同時出于高運(yùn)營效率、長運(yùn)輸里程的考量，其對補(bǔ)能效率(同樣是充電為主)、使用壽命的要求也更加嚴(yán)格。

鐵鋰電池已經(jīng)是新能源商用車配套電池的主流選擇。隨著鋰價進(jìn)入10萬元區(qū)間、鐵鋰電芯單價進(jìn)入0.3元時代，從材料端降低商用車電池成本的可能已被充分演繹。市場數(shù)據(jù)顯示，純電重卡目前相比燃油重卡有5%—10%的成本優(yōu)勢，純電重卡經(jīng)濟(jì)性初步顯現(xiàn)。

此背景下，提高經(jīng)濟(jì)性、充電倍率、能量密度和循環(huán)壽命，正在成為新能源商用車電池迭代的重要方向。

以弗迪電池為例，其針對商用車市場推出全系刀片電池，帶電量覆蓋200kWh~400kWh，并在適配中卡、重卡、工程機(jī)械等車型的電池中，應(yīng)用疊片工藝來提高空間利用率，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)性。

另從近期項(xiàng)目動態(tài)來看，快充電池、半固態(tài)電池配套新能源商用車，正在打開全新的市場空間。

快充方面，今年5月億緯鋰能發(fā)布“開源電池”，具備3C超快充電速度，15分鐘可從20%快充至80%SOC，比能量大于160Wh/kg，循環(huán)壽命超過7000次。開源電池包含了微面M3/M4、輕卡T3、重卡H2和重卡H3四大平臺產(chǎn)品，可廣泛適用于物流車和重卡等不同商用車領(lǐng)域。

巨灣技研與西部智聯(lián)聯(lián)合開發(fā)的超快充商用車動力電池，則可實(shí)現(xiàn)15分鐘從10%充到80%，作業(yè)4小時;整車動力電池系統(tǒng)具備最大放電功率590kW、最大制動回充功率可達(dá)800kW的能力。

與此同時，換電模式的推廣也正緊密進(jìn)行中。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，充電相對應(yīng)的是相對低負(fù)荷的場景，而換電模式更適合于多拉快跑的高負(fù)荷場景、換電網(wǎng)絡(luò)的搭建，有利于推動新能源商用車從封閉場景向干線運(yùn)輸?shù)臐B透。

以寧德時代為代表的電池企業(yè)，正通過在長壽命電池上的技術(shù)突破，加速換電模式在商用車領(lǐng)域的推廣。

寧德時代滑板底盤技術(shù)早于2023年便先運(yùn)用于重卡場景上。其重卡底盤換電解決方案“騏驥換電”，采用單塊電池171kWh的模塊化設(shè)計(jì)，支持用戶按需配電、最高可帶電513kWh，換電時間僅需幾分鐘。

今年以來，寧德時代先后與江汽集團(tuán)、臨工重機(jī)、中國龍工、蜀道集團(tuán)、宇通集團(tuán)、河南交投集團(tuán)就新能源重卡在內(nèi)的新能源商用車全系新品長壽命電池、換電等戰(zhàn)略簽約，或?qū)⑦M(jìn)一步推動寧德時代在重卡電池方面的裝機(jī)需求和技術(shù)創(chuàng)新。

5月底，寧德時代董事長兼CEO曾毓群表示，公司正在為世界第一的卡車品牌提供一種‘非常優(yōu)越的LFP電池方案”，一次充電可以提供500公里的續(xù)航，而且在15年內(nèi)都不會衰減。

國軒高科MTB“魔塔電池”已搭載三一重卡江山SE下線。該方案將電池直接集成到整合底盤上，實(shí)現(xiàn)了帶電量從350KWh 提升至437KWh。國軒高科正與三一聯(lián)合研制MTB2.0、MTB3.0產(chǎn)品，電量更大，能量更高，MTB2.0產(chǎn)品有望今年推向市場。

蘭鈞新能源也推出了新一代針對新能源重卡應(yīng)用場景的324Ah動力電池，通過采用改性包覆正極材料、降低界面副反應(yīng)，最終可實(shí)現(xiàn)超過7000次的循環(huán)壽命，遠(yuǎn)超出目前僅3000-4000次的電動重卡電池系統(tǒng)壽命。

力神電池推出的長循環(huán)重卡電池，通過應(yīng)用鋰源緩釋技術(shù)、材料級配技術(shù)以及梯度電極技術(shù)，電芯容量230Ah，能量密度為180Wh/Kg，循環(huán)壽命可達(dá)到10000次以上，可滿足換電重卡百萬公里的需求。

此外，固態(tài)電池的熱風(fēng)也已經(jīng)吹至商用車領(lǐng)域。

今年3月，孚能科技與一汽解放簽署意向合作框架，孚能半固態(tài)電池將率先導(dǎo)入一汽解放商用車。據(jù)了解，該半固態(tài)電池產(chǎn)品裝車實(shí)測循環(huán)壽命超過5000次;結(jié)合三元正極和高能量密度硅碳復(fù)合材料技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)商用車?yán)m(xù)航較傳統(tǒng)同尺寸電池包提升25%，

福田汽車也表示，公司半固態(tài)電池已在輕卡上進(jìn)行技術(shù)研發(fā)及搭載測試。同時，公司正在合作研究固態(tài)電池在車輛上的應(yīng)用。

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