16個市能合造一臺車嗎？安徽新能源汽車產(chǎn)業(yè)地圖透視

國際客車展訊，燃油車時代，我國六大國資背景的車企——一汽、二汽、長安、上汽、廣汽、北汽，正好對應(yīng)著六個汽車大省(市)：吉林、湖北、重慶、上海、廣東、北京，由此奠定我國汽車產(chǎn)業(yè)的基本地緣格局。

新能源時代，中國在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位快速崛起，從“跟隨者”漸成“領(lǐng)跑者”。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國新能源汽車獨立品牌最高峰時超過200個。各方勢力競相角逐，都想從百年汽車工業(yè)大變革中“分一杯羹”。

長期形成的行業(yè)格局已經(jīng)松動，洗牌正在發(fā)生。

長三角是中國汽車產(chǎn)業(yè)集群化程度最高的區(qū)域之一，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完備。

背靠長三角一體化發(fā)展國家戰(zhàn)略，安徽搶抓新能源汽車產(chǎn)業(yè)勃興的歷史性機遇，以“合肥-蕪湖”為雙核，其他市多點支撐的一體化產(chǎn)業(yè)布局異軍突起，成為中國乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)版圖中令人矚目的“黑馬”。

16個市如何競相發(fā)力

三年前，安徽各市發(fā)布“十四五”期間產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標時，至少有合肥、蕪湖、馬鞍山、安慶、滁州、阜陽、淮南、宣城、六安9個城市對汽車產(chǎn)業(yè)設(shè)定了較為明確的目標。

2023年，汽車產(chǎn)業(yè)被確定為安徽“首位產(chǎn)業(yè)”，發(fā)展勢頭強勁，全年汽車產(chǎn)量達到249.1萬輛(占全國的8.3%)、新能源汽車產(chǎn)量86.8萬輛(占全國的9%)，汽車出口114.7萬輛(占全國的23.4%)，分別居全國第2位、第4位和第1位。

在剛剛舉行的2024北京國際汽車展覽會上，安徽車企的展臺大佬云集，“汽”勢十足。

合肥產(chǎn)投研究院的最新研究成果顯示，安徽16個省轄市已全員“出動”，潛心布局汽車產(chǎn)業(yè)各細分領(lǐng)域，力爭整合資源、分工合作，產(chǎn)生合力。

上述16個市的分工與安徽省此前發(fā)布的《關(guān)于強化創(chuàng)新引領(lǐng)加快建設(shè)具有國際競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的指導(dǎo)意見》中對于安徽“‘合肥-蕪湖’雙核聯(lián)動、其他市多點支撐的一體化”布局基本吻合，體現(xiàn)了安徽在汽車產(chǎn)業(yè)上的總體謀劃。

“目前，安徽省市縣三級正全面動員、全面投入，省內(nèi)外企業(yè)、科研院所、金融機構(gòu)、專家智庫等各類生態(tài)資源主動鏈接、主動融入，形成了各級政府強力推動、經(jīng)營主體信心飽滿、各界力量借勢共贏的生動局面，具有國際競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)已取得明顯成效?！卑不帐∑囖k副主任、省經(jīng)濟信息中心主任劉文峰表示。

傳統(tǒng)的中國汽車產(chǎn)業(yè)版圖中，北有北京、長春、沈陽，長三角有上海、南京，中西部有武漢、重慶，南方有廣州，安徽在歷史上并不是汽車生產(chǎn)力布局的重點目標地。

今非昔比。從皖北平原到長江沿岸，紛紛“鏈上”新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

合肥、蕪湖的整車制造，宣城、池州、亳州的零部件產(chǎn)業(yè)，銅陵、馬鞍山的零部件配套、動力電池材料產(chǎn)業(yè)，淮南的新能源汽車后市場，六安的新型儲能產(chǎn)業(yè)，滁州的“新三樣”，淮北的陶鋁新材料，蚌埠的玻璃產(chǎn)業(yè)，阜陽的裝備制造業(yè)，宿州的云計算產(chǎn)業(yè)，黃山的汽車電子產(chǎn)業(yè)，各展所長，向新而行，紛紛“入鏈”。

不出省，可以造出一輛車嗎

一種普遍看法是：在長三角，通過產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展，一家新能源汽車整車廠可以在4小時車程內(nèi)解決所需配套零部件供應(yīng)，形成體現(xiàn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系特征的“4小時產(chǎn)業(yè)圈”。

如今，得益于安徽整車及零部件產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，各市重點企業(yè)培育實現(xiàn)跨越，重點領(lǐng)域發(fā)展實現(xiàn)突破，這一“產(chǎn)業(yè)圈”也在安徽省域內(nèi)逐漸形成。

多位汽車業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“僅依托本土產(chǎn)業(yè)鏈，安徽目前已經(jīng)可以獨立造出一輛新能源汽車?！?/p>

根據(jù)國元證券研究所等方面對16市部分代表性汽車及零部件企業(yè)的統(tǒng)計，當前，在皖落地的至少有22家代表性整車廠商及整車基地，27家電池廠商及基地，12家電機、電控廠商及基地，7家動力系統(tǒng)廠商及基地(包括發(fā)動機和變速箱)，19家智能座艙廠商及基地，12家智能駕駛零部件廠商及基地，14家智能駕駛解決方案廠商及基地，9家內(nèi)外飾零部件廠商及基地，18家輕量化及結(jié)構(gòu)化廠商及基地，8家汽車底盤系統(tǒng)廠商及基地，18家其它零部件廠商及基地(包括輪胎、汽車安全、線束、空調(diào)、開關(guān)等)。

至少有84家上市企業(yè)參與到安徽汽車產(chǎn)業(yè)鏈之中，分別為整車13家、動力電池16家、電機電控5家、動力系統(tǒng)6家、智能座艙7家、智能駕駛零部件5家、內(nèi)外飾零部件5家、輕量化及結(jié)構(gòu)件13家、汽車底盤系統(tǒng)6家、其它零部件8家。

“安徽不僅能夠造燃油車，還能夠造新能源車;不僅能夠造乘用車，還能造商用車以及各類專用、特種車輛;不僅能為國內(nèi)消費者造車，同時也有全國領(lǐng)先的海外出口和制造渠道。此外，還有充足的條件去造鈉電池車、氫燃料車、智能汽車。”國元證券研究所的相關(guān)分析稱。

可以說，“有沒有、能不能”的問題已初步解決。

“一般意義上，汽車三大環(huán)節(jié)——整車、零部件和后市場中，安徽的優(yōu)勢是整車，零部件則是相對的短板。汽車后市場雖然也不夠發(fā)達，但全國其它地方情況類似，大家基本處于同一起跑線?！币恢毖芯堪不招履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的安徽財經(jīng)大學(xué)合肥高等研究院副教授廖成赟告訴記者。

但“木桶”的短板也在逐漸補上。

2023年，安徽已擁有中鼎集團等一批營收超百億元企業(yè)、伯特利等一批超10億元企業(yè)、昌輝電子等一批超億元企業(yè)的零部件企業(yè)梯隊。

2024年，安徽聚焦招引再發(fā)力。3月初，世界著名的汽車零部件制造商馬瑞利集團研發(fā)中心落戶合肥。4月8日，福耀集團安徽生產(chǎn)基地項目正式開工建設(shè)，計劃總投資57.5億元。4月11日，佛吉亞(中國)投資有限公司、蕪湖奇瑞科技有限公司、蕪湖市鳩創(chuàng)投資基金有限公司三方合資公司合作協(xié)議簽約活動舉行。

2023年全年、今年1月至2月全省汽車零部件出口分別同比增長54.9%和71.8%。

安徽省汽車辦相關(guān)人士表示，除了在整車領(lǐng)域具備優(yōu)勢，安徽在重點零部件領(lǐng)域也顯示出相當活力。

據(jù)安徽省汽車辦統(tǒng)計，截至目前，全省“三電”(電池、電控、電機)領(lǐng)域共有企業(yè)85家。其中，國軒高科2023年全球電池裝車量17.1GWh，位居全球第八;磷酸鐵鋰國內(nèi)電池裝車達到了15.8GWh，位居全國第三。

“三智一芯”(智能裝備、智能汽車、智能終端和功率芯片)產(chǎn)業(yè)布局基本形成，全省已集聚相關(guān)企業(yè)110家左右。其中，杰發(fā)科技2023年車規(guī)級芯片全球出貨量突破3億顆(MCU出貨量突破5000萬顆，SoC芯片出貨量超過8000萬套)，位居全球前列。

值得注意的是，安徽新能源汽車企業(yè)共在海外設(shè)立47家子公司，覆蓋美國、澳大利亞、南非、日本、德國等20個國家及地區(qū)。中鼎集團通過海外并購，已在美國、德國等地擁有KACO、WEGU、AMK、TFH等20余家多個細分領(lǐng)域的隱形冠軍企業(yè)。國軒高科成為零部件企業(yè)出海的樣板和先行者，已建成全球首個標準電芯工廠，并占據(jù)印度新能源市場最大份額。

造臺好車還有哪些“缺項”

安徽造車，應(yīng)致力于造好車、造高端車、造全球范圍內(nèi)有引領(lǐng)性的車，造基礎(chǔ)核心部件不被“卡脖子”的車。

以此為對照，安徽的產(chǎn)業(yè)鏈布局仍有“缺項”。

一方面，安徽在汽車零部件領(lǐng)域，全國乃至全球領(lǐng)先的企業(yè)仍較少?！鞍不债a(chǎn)業(yè)鏈雖然全，量也不小，但相當大比例是生產(chǎn)基地而不是總部企業(yè)。具有全國影響力的本土總部企業(yè)仍顯不足，跨國龍頭落子安徽的還相對較少?！眹C券研究所相關(guān)人士表示。

這導(dǎo)致安徽新能源汽車核心零部件企業(yè)中高端成色不足。

以“三電”為例。“在電池領(lǐng)域，安徽雖然擁有本土廠商國軒高科，但更多是二三線廠商生產(chǎn)基地;電控領(lǐng)域雖然有陽光電源，但它向中高端車領(lǐng)域的拓展仍需持續(xù)發(fā)力，而巨一科技仍然處于向外走的過程中;在電機領(lǐng)域，雖然電磁線等部分上游環(huán)節(jié)有精達股份等領(lǐng)先企業(yè)，但整機環(huán)節(jié)幾乎全部以外省生產(chǎn)基地落地為主?！毕嚓P(guān)分析認為。

廖成赟則認為，安徽最大的缺項可能是“電控”?！鞍不諒娪陔姵兀欢ǔ潭壬先跤陔娍?。”

另一方面，如果將汽車電動化視為變革的“上半場”，智能網(wǎng)聯(lián)化視為變革的“下半場”，安徽汽車產(chǎn)業(yè)鏈在“下半場”面臨的考驗可能更大。

國元證券研究所的研究顯示：在自動駕駛領(lǐng)域，安徽具有較強競爭力的感知層與決策層核心部件企業(yè)相對較少，執(zhí)行層核心企業(yè)布局相對薄弱;座艙與智駕等核心控制芯片的布局亟待加強。

目前，安徽已組建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會，正在構(gòu)建“1+N”開放型汽車生態(tài)實驗室體系，并實施新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程。

低水平重復(fù)是產(chǎn)業(yè)布局另一個層面的隱憂。廖成赟認為，在安徽的新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局中，地方政府和企業(yè)，包括整車企業(yè)，分工并不明確?！斑@導(dǎo)致了有限的資本、資源在‘重復(fù)’中被耗損掉。”

安徽省汽車辦相關(guān)人士告訴記者，今年，安徽將組織開展“1+N”場汽車及零部件產(chǎn)需對接活動，“力爭實現(xiàn)‘一市一主題’”。

與此同時，安徽即將出臺《安徽省縣域汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)行動方案》，建設(shè)一批縣域特色產(chǎn)業(yè)集群(基地)。

“政府在培育產(chǎn)業(yè)集群時，關(guān)鍵要促進內(nèi)部互為配套、體系完整;在招商引資中要有統(tǒng)籌和分工意識，不能‘一窩蜂’地上?！绷纬哨S表示，引入一家企業(yè)，更多要考慮這家企業(yè)在全省產(chǎn)業(yè)鏈中的位置在哪里，從而有力有效地提升產(chǎn)業(yè)集聚度和集群質(zhì)量。

新的“鏈主”會是誰

要想真正造好一輛車，“鏈主”至關(guān)重要。

2023年安徽省發(fā)布的《關(guān)于強化創(chuàng)新引領(lǐng)加快建設(shè)具有國際競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的指導(dǎo)意見》中特別提出要制定“鏈主企業(yè)”培育計劃，“打造涵蓋解決方案、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、使用保障、運營服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)”。

“鏈主”意味著巨大的話語權(quán)。整車制造企業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)集群的“鏈主”地位，其身后是巨大的零部件上下游產(chǎn)業(yè)鏈條。

最具代表性的就是合肥。

合肥產(chǎn)投研究院的研究結(jié)果顯示：合肥新能源汽車鏈主企業(yè)包括江淮汽車、蔚來汽車、大眾安徽、安凱客車、合肥長安、合肥比亞迪六家整車企業(yè);圍繞“鏈主”發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，合肥各區(qū)縣均受益匪淺。

合肥規(guī)劃的汽車產(chǎn)業(yè)“三基地六園區(qū)”中，三基地包括下塘、新橋和新港，均為百萬級整車基地;六園區(qū)則包括高新、新站、包河、廬江、肥東和巢湖六大零部件園區(qū)。園區(qū)各有分工，其中包河區(qū)主打電池、電機、電控和智能網(wǎng)聯(lián)，高新區(qū)主打智能網(wǎng)聯(lián)、汽車電子、電機電控，肥東縣主打汽車座椅、內(nèi)飾、輪轂和電池材料，新站主打動力電池、汽車電子、電池梯次回收利用，巢湖市主打車身輕量化、新型底盤，廬江縣則主打動力電池、磁性材料和車身構(gòu)件。

安徽各地也在圍繞“鏈主”發(fā)力。蕪湖市鳩江區(qū)鞍山路上坐落著奇瑞汽車總部，以此為圓心，蕪湖市目前已集聚整車、零部件、后市場規(guī)上企業(yè)800多家。

奇瑞控股集團董事長尹同躍稱，奇瑞已全面布局整車、汽車零部件、金融、現(xiàn)代服務(wù)、智能化等板塊。

但另一方面，安徽仍需要進一步做強在高端化程度、高技術(shù)引領(lǐng)、供應(yīng)鏈管理上有影響和帶動能力的整車“鏈主”企業(yè)。

這對安徽汽車產(chǎn)業(yè)的強鏈補鏈延鏈具有重要牽動作用。“背后的邏輯是，如果你不做中高端，國內(nèi)外領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)是不會跟過來的?！毕嚓P(guān)專業(yè)分析指出，“汽車只有上了中高端之后，才能上大量的新技術(shù)，因為新技術(shù)都比較貴?！?/p>

廖成赟則認為，應(yīng)培育關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的龍頭企業(yè)和一批“非整車鏈主”企業(yè)，加快在產(chǎn)業(yè)鏈形成“金字塔”型的結(jié)構(gòu)。否則，一家整車廠要管幾萬個零部件，“管得太多”、左支右絀，很難做強。

這要求安徽盡快在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域培育或引進“鏈主”級企業(yè)。

“德國在電控領(lǐng)域就有很強的‘鏈主’?！绷纬哨S說，“BBA(寶馬、奔馳、奧迪)直接就跟電控‘鏈主’打交道，而不用面對巨量的小供應(yīng)商。就像一個班長跟幾個小班長打交道，小班長再跟小組長打交道，一層層向下管理，對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控增強，整車質(zhì)量也會提升?！?/p>

國元證券研究所認為，安徽在動力電池、發(fā)動機、氫能等領(lǐng)域都有望形成新的非整車“鏈主”。

“國軒、弗迪、蜂巢、力神等動力電池企業(yè)，帶動的產(chǎn)業(yè)鏈主要是電池材料和生產(chǎn)設(shè)備方向;全柴作為發(fā)動機領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，同時也在涉足氫燃料行業(yè)，上述兩個方向都可能帶動豐富的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，目前發(fā)動機上游和氫燃料上游在安徽聚集的企業(yè)還相對較少;明天氫能的氫能電池、中科海鈉的鈉電池，規(guī)?；笠捕加型瓌有碌漠a(chǎn)業(yè)鏈?！毕嚓P(guān)分析報告認為。

最適合造車的區(qū)域在哪

放眼全國，目前只有安徽明確提出將汽車作為“首位產(chǎn)業(yè)”。

廖成赟認為，在中國新能源車企總部和生產(chǎn)基地最集中的省份中，安徽處于第一集團。

一些傳統(tǒng)的汽車大省(市)，雖然擁有較好的制造業(yè)基礎(chǔ)，但造車正在從“以車為中心”的重工業(yè)模式轉(zhuǎn)向“以人為中心”的輕模式轉(zhuǎn)變。造車不再以新建廠房和生產(chǎn)線為核心，智能網(wǎng)聯(lián)成為趨勢。相較上述省份，安徽反而準備更充分，且輕裝上陣、創(chuàng)新力十足。

長三角是中國汽車產(chǎn)業(yè)集群化程度最高的區(qū)域之一，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈成熟完備?！暗珳K浙的用地和人力成本顯然更高。實際上，在競爭激烈的汽車行業(yè)，人力成本和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)同等重要?！?/p>

一位省內(nèi)整車廠商相關(guān)人士告訴記者，安徽造車和運輸?shù)木C合成本相較滬蘇浙大約便宜5%到10%。

安徽承東啟西，蕪湖港與上海港共建的江海聯(lián)運樞紐，可通達160多個國家和地區(qū)，集裝箱吞吐量超140萬標箱,占安徽省比重近六成。

“安徽是為數(shù)不多的可以同時滿足雄厚的造車工業(yè)基礎(chǔ)、離海近和成本低三大優(yōu)勢的省份?！戏?蕪湖’‘廣州-深圳’也是中國兩組距離最近的新能源汽車‘雙核’城市?！绷纬哨S說。

他認為，以上海為圓心，以200公里為半徑畫一個扇形，扇形內(nèi)就是中國發(fā)展新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的最佳區(qū)域之一。

被畫入這個扇形的有“上海”(上汽、大眾和特斯拉)、“南京-常州”(理想、比亞迪、北汽、長安)、“杭州-寧波”(吉利)，當然還有“合肥-蕪湖”(大眾、蔚來、江淮、奇瑞、比亞迪和長安)。

整個安徽的汽車產(chǎn)業(yè)鏈也在迅速融入長三角的“四小時產(chǎn)業(yè)圈”。記者了解到，合肥正在實施產(chǎn)業(yè)生態(tài)集聚工程，建設(shè)“供給全國的零部件和關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)鏈”。

扇形框住安徽的除了合蕪之外，還包括馬鞍山、滁州和宣城。上述三座城市恰好也是安徽新能源汽車的重鎮(zhèn)。

2023年，馬鞍山新能源汽車產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超350億元。馬鞍山市現(xiàn)有整車、零部件、后市場企業(yè)280家，初步形成以漢馬科技整車制造為龍頭，以蜂巢新能源、泉峰汽車等零部件企業(yè)為核心，以順博合金、帥翼馳集團等上游端原材料企業(yè)為特色優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)布局;滁州正爭當全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)第三城及新能源電池產(chǎn)業(yè)第二城——2023年以來，滁州市億元以上新能源汽車項目在建89個、新簽約51個、在談58個，總投資分別為1055億元、240億元、470億元;宣城則是全省三大汽車零部件生產(chǎn)基地之一，全市現(xiàn)有汽車零部件企業(yè)600余家，年產(chǎn)值突破600億元，居全省第3位，其中規(guī)上工業(yè)企業(yè)超過300家、占全省五分之一。

這個大扇形內(nèi)，正在持續(xù)競合，激烈程度前所未有，將會對中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)“換道超車”產(chǎn)生深遠影響。

中國曾在燃油汽車技術(shù)路線上追趕近50年。而今換道能否超越，既依賴技術(shù)革新，也取決于戰(zhàn)略、市場和地緣。

一定程度上說，安徽，正處在要素組合集聚的關(guān)鍵節(jié)點上。

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